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IPO新政首单浙江美大募资不足

发布时间:2012年05月11日 14:06 | 进入复兴论坛 | 来源:东方网综合 | 手机看视频


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  IPO(首次公开募股)新规施行后,首只按照新政策发行的新股浙江美大实业股份有限公司(浙江美大,深圳证券交易所代码:002677)招股遇冷。

  浙江美大昨日发布的公告显示,虽然共有78家询价对象的139个配售对象进行了有效报价,但其实际募资额仅为拟募资额的95.97%。

  根据公告,浙江美大最终确立的发行价格为9.6元/股,对应的2011年摊薄后市盈率为25.95倍。根据浙江美大所在的电器机械及器材制造行业来看,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均滚动市盈率为22.80倍(2012年5月9日),浙江美大发行后的市盈率高于行业最近一个月平均滚动市盈率13.82%。

  按照浙江美大的招股计划,此次其计划发行5000万股,其中网上网下各发行2500万股,按照9.6元/股的发行价格计算,实际募集资金量为48000万元,而其本次募投项目的计划所需资金量为50015万元,这也表示实际募资金额仅占到拟募资金额的95.97%,低于拟用于本次募投项目的所需金额。

  此前,证监会于4月底颁布新规,修改了IPO发行办法,将原网上发行20%、网下发行80%,修改为网上网下各发行50%,并且取消了网下申购的三个月锁定期。新规颁布之后,直接导致江阴海达橡塑股份有限公司(海达股份,深圳证券交易所代码:300320)因询价机构不足而发行失败。

  值得注意的是,与浙江美大同台竞技的山东同大海岛新材料股份有限公司(同大股份,300321)虽然沿用了老的政策,但还是最终发行成功。同大股份昨晚的公告显示,36家询价对象的52家股票配售对象参与了询价,最终定价23元/股,发行市盈率为21.1倍,低于可比公司的23.57市倍盈率均值。同大股份此次发行1110万股,其中网上发行890万股,按确定的价格发行实际募资将达25530万元,与拟募资14168万元相比,超募80.19%。

  按照发行计划,浙江美大和同大股份将于下周一(14日)进行网上申购。有市场人士指出,同大股份的中签率或大大低于浙江美大,主要因为两点,一是同大股份发行后市盈率要低于可比公司的市盈率,而浙江美大的发行市盈率则高于行业平均市盈率;第二,从抛压情况来看,浙江美大网下打新的机构在没有解禁期的情况下有着强烈的获利了结情况出现。(.东.方.早.报)

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