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短期看，沪指接近技术关键阻力位，市场等待进一步的政策、制度红利释放。而从盘面观察，量能不济，前期热点有所退潮，均构成压力。
A股至今的反弹没有摆脱主题的范畴。2008年从4万亿的投资周期主题到七大新兴产业和区域振兴的“炒地图”做法，是政策红利释放的典型例子，但仍旧不抵经济结构变化的基本规律。短期看，金改概念的炒作似乎延伸至沪深300权重股及蓝筹股上，这是市场最大的期待，如若形成市场的正向反馈，指数的上涨指日可待，但在没有基本面配合的背景下，趋势变化的真实性值得商榷。更何况，目前环境下的蓝筹更多是周期性品种，估值的提升远非主题类投资及小盘股业绩弹性之大可比。政策与股市，和经济与股市，两者其实有异曲同工之妙。当政策预期转为极度乐观之时，股市情绪亦是在最亢奋之际，短期看，一轮反弹行情合情合理，长期看，政策底并非市场底。
浙商证券 朱雍利
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