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市场连续上涨之后重新回到前期的压力区，震荡难免，但我们认为未来的市场仍将在政策面暖风频吹的驱动下向上。市场对于二季度宏观经济和企业盈利继续探底已有充分预期，基本面对于市场的影响已逐步弱化，而政策面继续主导行情。伴随着经济继续探底，二季度是我们认为全年而言货币政策最为宽松的时期。此外，金融改革方面的政策红利会持续释放，市场情绪趋于稳定，5月份整体市场向上为主。
市场情绪逐步趋于稳定的背景下，市场底部将不断抬升。但由于短期通胀约束仍在以及中长期经济结构转型的背景下，对流动性的放松也不可有过高的预期，市场难以出现波涛汹涌的行情，温和盘升为主。同时，大小盘股继续分化。低估值蓝筹继续向上修正，而部分绩差的中小盘个股则继续向下回归。沪指大概率运行于2300点至2550点之间。
基于5月行情整体向上的判断，建议投资者积极参与，适度提高仓位比例。基于政策放松预期以及金融改革方向的判断，配置上我们仍然建议以低估值大盘蓝筹为主，首选周期股，再次是大消费品种，重点回避创业板系统性风险，精选高成长个股。
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