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海通证券成功发售12.294亿股H股

发布时间:2012年04月26日 19:35 | 进入复兴论坛 | 来源:新民晚报 | 手机看视频


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  本报讯(记者连建明)海通证券H股全球发售于2012年4月20日正式收官。根据公司公告,此次发行最终以10.60港元定价,高于发售价区间下限,公司H股预计将于4月27日开始在香港联交所主板上市交易。海通证券此次全球发售共计12.294亿股H股,并授予主承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。即使不考虑超额配售部分,海通证券此次H股全球发售的募集资金总规模亦超过130亿港元,约合16.8亿美元(约106亿元人民币),为去年底以来全球集资额最大的新股IPO。若超额配售权得以全部行使,募集资金总规模将达150亿港元,约合19.3亿美元(约122亿元人民币),将超过中信证券H股发行募集资金总规模,成为香港历史上最大的一宗证券公司上市项目。

  海通证券此次H股发行方式为香港公开发行及国际配售,其中5%为香港公开发售,95%为国际配售,均获得了投资者的积极响应,充分反映了国际长线投资者对于海通证券投资价值的认可。海通证券作为一家植根于上海的大型券商,此次发行取得的成功,也表明了国际投资者充分看好上海国际金融中心发展前景。

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