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国泰君安:向上拓展2500之上的空间

发布时间:2012年04月26日 08:05 | 进入复兴论坛 | 来源:中国新闻网 | 手机看视频


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  我们认为,一季度经济增长水平较低,并不妨碍A股市场再次回到2300-2500点的均衡区间,遥望上限,与2010年突破2500点的信贷再次宽松相比,此次的上升方式中更多体现了产业结构转变的力量。

  二季度,预计缓和的信贷宽松方式仍将延续,而上周市场所表现的对铁路项目重启的追捧,有望在一些局部性的基建投资项目中展开,这也决定了2500点之上的空间拓展成为必然,只是过程中不如信贷大幅释放来得激进和迅速。短期内市场在接近均衡区间上限时可能有所震荡,但是在经历过3月围绕经济增长低于预期的调整之后,A股接下来的系统性风险仍然不大。

  行业配置方面,继续推进电子、工程机械、轻工制造、医药和券商;主题方面,建议关注美国经济恢复、部分基建项目重启以及消费的刚性。

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