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海通证券H股融资规模拔头筹

发布时间:2012年04月21日 10:50 | 进入复兴论坛 | 来源:新华网 | 手机看视频


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  背靠庞大的机构投资者群体,海通证券H股发行大有稳坐今年香港市场融资规模第一的气势。据证券时报记者了解,中投集团、新加坡政府投资公司、中国人寿及平安保险均参与海通证券H股国际配售,成为了主要投资者。

  除了上述重量级投资者外,海通证券还获得多达11名基础投资者护航,涉资5.77亿美元,超过总体募资额的32.8%。其中,日本金融集团SBI公布斥资3000万美元参与认购,成为基础投资者之一,并有意与海通证券在中国内地开展业务合作。据了解,这11名基础投资者都已承诺6个月的禁售期。

  海通证券H股招股书显示,仅太盟投资集团(PAG)及凯基证券(KGI)两家机构就已分别认购3亿美元及3000万美元,其中各有一半资金来自工银国际的1.5亿美元银团贷款及联席保荐人汇控的1500万美元贷款,两者均须以所有认购的股份作为抵押。银行有权于贷款违约时,执行该批股份的抵押权益。

  此外,海通证券承销团队可称得上是豪华阵容,共有15家联席牵头经办人及5家副牵头经办人组成承销团队。相关人士透露,已有承销商同意包销,即未能销出的股票便要承诺购买。

  有业内人士指出,目前内地证券业发展远远落后于银行业,但内地金融改革将会积极推进证券行业的发展,大券商上升空间值得期待。(黄兆隆)

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