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凤凰传媒（601928）：目标价10.6元
□海通证券（600837）陈美风
最近公司股价向下调整较多，其投资价值又有所显现。目前出版行业平均估值2012年为23倍，公司作为国内最大的出版发行集团之一，拥有完整的自有产权教材体系等内容优势，数字出版不断加速，文化Mall项目建设全面铺开，有望形成新的增长点，可以享受一定估值溢价，维持公司2012年-2013年每股0.42元和0.44元的盈利预测。按照2012年25倍估值，目标价10.6元，维持"买入"评级。
保利地产（600048）：估值优势明显
□广发证券（000776）沈爱卿
从目前万科和保利等房地产龙头公司3月销售数据来看，不仅取得了好的销售业绩，而且明显好于行业。这说明龙头公司很好地把握了楼市回温行情。目前的回温行情仍是买方市场，龙头公司凭借坚定的高周转策略和随行就市的价格、突出的品牌优势以及规模优势等，销售相对更突出。从估值角度来看，龙头公司又相对二三线地产股有明显的估值优势，维持保利地产"买入"评级。
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