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最新消息称,今年5月上旬,美国纳斯达克市场将迎来史上互联网企业的最大IPO――Facebook,其募资额预计达到100亿美元,这是2004年谷歌上市以来美国最大的互联网企业IPO。此前递交给美国证监会的备案文件显示,Facebook的股票交易代码为FB。
上市利益方
争相“分羹”
Facebook,这家市值有望超过1000亿美元的互联网新锐公司,其上市无疑成为资本市场的一场“盛宴”,交易所、承销商等纷纷向其伸出橄榄枝,希冀在这一庞大的IPO中分得一杯羹。
Facebook的上市计划,引发美国两大交易所纳斯达克和纽交所之间的激烈竞争。Facebook最终选定在纳斯达克上市,有投行分析师如此评价:这是纳斯达克交易所的一场重大胜利,而纽交所在无功而返之后,只能一声叹气。
资料显示,主要的互联网企业,包括苹果、谷歌以及百度、新浪等中国一批互联网公司都是纳斯达克上市公司,不过纽交所去年以来也在极力吸引科技公司,如社交网络服务网LinkedIn、中国社交网站人人公司以及美国网络音乐电台潘多拉PANDORA均选择在纽交所上市。
对交易所而言,争取到Facebook,更是为了创收。按惯例,上市公司每年需向交易所缴纳年费,同时交易所还通过销售市场数据和向上市公司提供辅助性服务而创收,一家在纽交所上市的公司每年可能最高要缴纳50万美元的年费,而纳斯达克的年费最高额约为10万美元,去年上市和股票发行服务就为NasdaqOMX集团带来约3.72亿美元的收入,约总收入的22%。
除了交易所之间的竞争,Facebook的IPO也引发投行之间的激烈争夺。此前有消息称,为了能够承销Facebook的IPO,投行们不惜打响“价格战”,收取的佣金比例已低至募集资金总额的1%,而通常企业IPO承销商佣金为6%-7%,Facebook的IPO承销阵容也是相当庞大,包括摩根士丹利、摩根大通、高盛、美国银行、巴克莱资本等达到30多家投行,其中摩根士丹利是主承销商。