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近期，成品油价格破8、葱价大涨等让投资者对于通胀的担忧再度声起。而在去年获批，却一直在等待合适发行时机的国泰大宗商品配置基金也选择在了近期正式对外发行。
谈及发行时点的选择，公司国际业务负责人，总经理助理张人蟠向记者表示，“去年上半年黄金价格一路高涨，也带动了国内基民的投资热情，但我们看到更多的是风险而不是收益。”
控制风险，也是国泰大宗商品配置基金不同于其他投资于黄金、石油等单一大宗商品QDII最大的特点，“国泰大宗商品配置指数的构成包括两大部分：商品资产部分(商品期货投资组合)和现金部分（现金或短期政府债券）。商品资产部分涵盖能源、贵重金属、工业金属、农产品等四大类别，用于反映商品市场的整体走势；现金部分用于平抑商品期货组合的市值波动，控制风险。作为指数提供方的国泰基金与德意志银行将根据商品资产部分的近期历史波动率动态调整现金部分的比重，力求将标的整体年化波动率控制在特定的水平（年化15%）以内，以达到控制风险的目的。”拟任基金经理，也是产品设计者的崔涛对于新基金未来能够帮助投资者抵御通胀风险表示出了信心。
“我们在设计产品之前，就进行了充分地客户调研，了解到对于大宗商品，国内的投资者相较于收益，更害怕风险。”张人蟠介绍国泰大宗商品配置基金从分散投资标的、动态调整仓位两方面入手，切实降低了大宗商品的波动风险。
数据显示，过去12年中，上证指数有7年是下跌的，标普500指数有4年是下跌的，而国泰大宗商品配置指数只有3年是下跌的。以指数的波动来衡量，国泰大宗商品配置指数风险仅为上证综指的一半。
据悉，国泰大宗商品配置基金是国泰基金旗下第二只QDII产品。作为“大哥”，成立2年的国泰纳斯达克100指数基金成立以来收益率超过27%，为国泰基金国际业务团队赢得了良好的市场口碑。
公司副总经理梁之平表示：“国泰基金长期致力于开发差异化、风格鲜明的指数基金产品，为投资者提供投资工具，此次国泰大宗商品配置基金的推出将使国泰基金指数以及国际业务投资产品线更加完善。”
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