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公告显示,恒丰纸业(600356.SH)将于本月23日发行4.5亿元5年期可转换债券,拉开了今年可转债扩容的大幕。
据发行公告,恒丰转债期限5年,每年票息分别为0.7%、0.9%、1.1%、1.3%、1.5%,到期赎回价为105元(含最后一年利息)。该转债将向原股东优先配售,余额部分采用网下配售和网上定价发行相结合的方式发行。发行时期为3月23日。主承销商为中投证券。该转债得到了牡丹江市国有资产投资控股有限公司的连带责任担保,鹏元资信给予本期债券债项评级AA。
转债条款方面,恒丰转债初始转股价为6.88元/股。发行结束慢六个月后进入转股期。转股价修正条款较为宽松,当正股在任意连续20个交易日中有10个交易日的收盘价低于当期转股价90%时,公司董事会即有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。回售条款为“发行一年后,连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%,按面值的105%回售”,进入回售期的时间较早。赎回条款为“若正股任意连续30个交易日中至少有20个交易日收盘价不低于当期转股价的130%(含130%),公司即有权按面值的105%赎回。”
恒丰转债为今年首只发行的可转债,今年转债市场扩容预期一直备受关注。据Wind数据,截至21日两市还有11家上市公司披露了可转债融资预案,拟发行合计965亿元,其中不乏中国石化、中国平安、民生银行等大盘转债。目前石化、平安转债发行计划尚待证监会批准,而80.5亿元的中国重工可转债已经证监会批准,只待发行。(张勤峰)
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