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3月15日大行看港股

发布时间:2012年03月17日 01:36 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  汇丰龙湖地产目标价微升至13.5港元

  汇丰环球研究表示,龙湖地产(0960.HK)融资成本低于央行基准利率,合同销售的现金收款率领先同行,这些因素使其资产负债表呈稳健状态。且近期龙湖集团精简项目组合、协调销售及市场推广工作,通过区域渗透策略提升了成交量。

  因此,汇丰重申“增持”评级,目标价由13.3元升至13.5元,较资产净值折让30%。(龙湖地产昨日报收11.38港元)

  德银:建议趁弱买入中国联通(600050)

  德银指出,中国联通(0762.HK)仍为行业首选,建议趁弱买入。德银重申对联通的“买入”评级,预计其短期可受惠于行业重整、3G业务快速增长及WCDMA手机前景改善等因素。预测联通未来三年纯利复合增长率将达47%,本年3G客户净增长量将从3500万人提升至3800万人,资本开支将增至820亿元人民币,盈利预测则下调为52亿元人民币,目标价从21.5港元下调至20.6港元。(中国联通昨日报收13.88港元)

  渣打:关注昂纳光长期增长潜力

  渣打指出,昂纳光通信集团(0877.HK)业绩符合市场预期,但远逊于该行预期,原因主要在于其毛利率低且股票期权开支有所增加。该行分别下调其今明两年盈利预测为13%和19%,收入预测分别降低为5.5%和7%,目标价相应由3.2港元下调至3港元。

  该行提到,由于去年泰国水灾导致产品供应短缺,公司从而得到新客户,去年下半年订单情况较为理想。尽管公司短期盈利有困难,但管理层对公司长期增长持乐观态度,将提升研发开支比例,并看好2013年的业务多元化的增长潜力。基于公司有充足现金流,目前正积极寻找收购机会。该股现价为2012年市盈率12.2倍,反映了其长远增长潜力,因此维持“跑赢大市”评级。(昂纳光昨日报收2.71港元)

  高盛:花样年目标价轻微下调至1.33港元

  高盛表示,花样年控股(1777.HK)去年利润高出该行预期4%,收入较该行预期高出14%,但毛利率低于预期。估计公司今年现金流较紧张,年底净负债目标为55%。目标价由1.34港元轻微下调至1.33港元,维持“买入”评级。

  高盛下调花样年今年盈利预测为4%,上调明后两年盈利预测为1%及3%,调低今年预测资本净值0.4%至3.33元。高盛预测2012年该股市盈率为6.5倍,认为该股估值已反映大部分负面因素。(花样年昨日报收0.94港元)

  (来源:中国证券报)

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