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鉴于国Ⅳ排放标准实施将会给公司燃油喷射、尾气后处理和进气系统业务带来快速增长的机遇，未来业绩持续增长可期，预计2011-2013年公司定向增发摊薄后EPS分别为1.97元、2.08元、2.84元。维持公司“强烈推荐”评级。
受累于下游商用车需求不景气影响，整车企业和发动机企业均有一定库存，导致公司一季度订单下滑较大，预计销售额将同比下降20%，利润率也承受一定压力。不过随着整车企业和发动机企业库存逐步消化，二季度业绩将会好转。
预计在国Ⅳ标准完全实施后，柴油车燃油喷射系统和尾气后处理系统合计市场空间将是国Ⅲ阶段仅有的燃油喷射系统市场空间的三倍。公司及博世汽柴凭借在电控高压燃油喷射系统的明显优势，在国Ⅳ阶段的市场地位将进一步增强，两者合计可望占有中重型商用车燃油喷射系统80%的市场份额，从而为业绩提升打下基础。
公司董事会和管理层调整，继续保持高水平的经营管理团队。本次董事会和管理层改选和新聘人员均年富力强，且熟悉公司业务，有能力继续推动公司快速成长。原副董事长兼总经理陈学军升任为威孚高科（000581）董事长，原博世汽柴副总经理王晓东任总经理，原威孚力达总经理欧建斌升任常务副总兼任财务负责人。
机构来源：平安证券
(来源:中国证券报)
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