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近期我们调研了多家上市、非上市的光纤光缆企业。各厂商一致认为，2011年底开始，以中移动为代表运营商光纤需求明显增强，订单已经排到2个月之后。其中，中天科技认为自身产能有15%～20%的缺口，各部门间已经需要协调光纤分配。
各厂商虽然对2012年总需求数据观点不一，但对国内光纤产能的数据认识一致，即2011年底1.3亿芯公里左右，以中天科技15%～20%的产能缺口推算，我们认为2012年国内光纤总需求达1.5亿芯公里，供需缺口2000万芯公里。
目前部分厂商有扩产计划，但即使中天这样的大厂商，在场地、设备、资金均没有限制、项目已开工的情况下，产能释放也得到2012年底。另有小规模厂商反映，其光纤扩产需要1年半的时间，而目前项目还没有开始。我们预计国内光纤产能扩张最快也只能在2013年释放，2012年全年将保持供不应求的状况。
在当前光纤供不应求的情况下，各厂商一致认为2012年光纤价格不会继续下降，中天科技作为行业协会轮值主席也在积极联合各主要厂商希望提价。由于光纤成本相对固定，一旦提价，对厂商利润贡献明显。
投资建议：我们推荐率先拥有自主光棒生产能力的厂商：中天科技、亨通光电。
(来源:东方早报)
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