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证券分析看好2012年中兴、华为手机销售

发布时间:2012年03月10日 11:24 | 进入复兴论坛 | 来源:《东方早报》 | 手机看视频


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  元器件行业

  根据我们的调研,我们预计2012年华为与中兴合计智能手机出货量将达到6000万部,同比将有160.87%增长,而这种行为也极大刺激了联想、天宇等国内手机企业,从而推动它们的手机出货量超预期增长。

  中兴、华为主导的千元智能机市场在2012年的增长确定性较强,预计出货量和收入都将实现翻倍成长,并推动供应链订单繁荣。因此我们认为供应链相关公司收入增长明确,值得重点关注。

  通过拆分智能机成本构成,核心芯片、显示单元及精密制造占智能机制造成本比重最大,分别为40%、29%和11%。但受制于技术缺失,国内企业较少涉足芯片制造领域,因此受益方向主要为显示技术、结构件制造、PCB(印制电路板)制造、电声器件等。以中兴、华为今年出货目标6000万部、每部售价1200元计算,预计将为国内元器件厂商带来346亿元的收入规模。

  通过对国内智能手机产业链进行梳理,目前参与厂商已基本渗透至除芯片以外的其他制造领域,其中已经进入或潜在进入中兴、华为供应链的上市公司主要分布在显示屏、触摸屏、芯片封测、被动元件、PCB、背光模组、电声器件、精密制造、锂电池等子行业。

  投资建议:目前受益于中兴、华为供应链的上市公司主要有:宇顺电子、长信科技、超声电子、欧菲光、兴森科技、劲胜股份、长盈精密、共达电声、歌尔声学、卓翼科技等。我们认为可重点关注受益中兴、华为智能机订单释放并具有较大业绩弹性的企业,通过敏感性分析,显示技术领域的宇顺电子、长信科技和欧菲光业绩弹性最大,其次为超声电子、兴森科技、共达电声和长盈精密。

  国金证券

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