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国泰金鼎价值精选基金长期业绩较好，最近三年年化收益率为10.96%，排名同类基金前30%。该基金在2009年和2010年收益排名均为同类混合基金前1/3。在2011年市场持续下跌、行业热点难以把握的行情下，该基金业绩落入中游。上海证券最新三年期基金评价结果显示，国泰金鼎择时和风控能力获得五星评级，选证能力获得四星评级。
投资策略方面，国泰金鼎注重对个股内在价值和投资收益的综合考量。基金首先运用估值模型，根据不同行业的特点，选取各行业内个股内在价值排名前1/3的股票，再以现金流折现模型和个股超额收益分析筛选出投资价值较高的企业。
投资组合方面，国泰金鼎积极寻找行业表现分化中的机会，对看好的行业投资较为集中，把握行业表现的能力较强。例如，2010年，重配食品饮料和医药生物行业，比重到达50%左右。个股选择上，该基金注重挖掘大盘成长股，最近两年持股较为集中，十大重仓股占基金净值比经常超过50%。2011年四季度末国泰金鼎股票仓位75.36%，增持机械和医药行业，减持食品饮料行业，十大重仓股中主要调出了金融股。
（作者系上海证券基金评价研究中心分析师）
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