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盛大文学重启IPO 更换承销商因估值分歧

发布时间:2012年02月28日 21:56 | 进入复兴论坛 | 来源:来源:《第一财经日报》 | 手机看视频


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  一份高增长财报或许能迎合美国投资人,让盛大集团推进旗下又一业务走上资本市场。

  盛大文学的IPO路不顺,去年5月其初次提交申请后,便遭遇资本市场走冷,与同时申请IPO的迅雷一起计划搁浅。此外,盛大文学其间还曾更迭主承销商阵容,去年7月公布的是美银美林和高盛,但随后美银美林退出,仅剩高盛一家,中金任其联合承销商。

  去年7月盛大文学宣布暂停上市计划直到市场环境改善为止。其间,他们也时时未放松为此的准备。接近盛大文学的知情人士说,去年7月宣布暂停IPO后,盛大文学高层便设定了更高的增长运营目标以期不久后重启。据其透露,约在去年底,公司内部已设定了3月前重提申请的计划。

  盛大集团对盛大文学IPO寄望不小。一位知情人士此前告诉《第一财经日报》,陈天桥起初曾按2008年盛大游戏的经验,规划盛大文学上市融资10亿元。但这一想法受到了资本市场的冷遇。据称后来更迭承销商,也是因对公司估值的分歧。

  盛大文学也是继盛大游戏之后,盛大集团旗下最被看好的业务板块。

  2011年,按营收计算,盛大文学占据中国在线文学市场72.1%的份额;按用户使用时间计算,盛大文学占据中国在线文学市场57.7%的市场份额。盛大文学旗下起点中文网是中国最大的原创文学网站,按营收计算,占据中国在线文学市场43.8%的份额。

  这是一块高速增长的新市场。艾瑞数据显示,从2009年到2011年,中国的原创在线文学产业已经由人民币1.5亿元迅速增长到6亿元,年平均增长率达100.0%。

  它的版图已不止于此。财报数据显示,盛大文学三家线下图书公司(中智博文、华文天下、聚石文华)2011年销售图书2420万册,线下图书销售收入2.63亿。财报援引第三方数据显示,根据2011年图书零售额,盛大文学是国内最大的民营图书出版公司。

  此外,它还是盛大集团版权内容输出的策动源,可以在内容产业链上内外串联游戏、影视、图书等诸多业务。截至2011年12月31日,盛大文学与超过320家包括出版商和作者在内的第三方内容提供商达成协议,后者将提供超过68940份版权作品。

  如果成功,盛大文学将是盛大集团旗下第5家上市业务板块(此前有在美上市的盛大网络、盛大游戏、酷6传媒和在韩国上市的ACTOZ)。

  招股书显示,盛大文学上市募集资金除用于业务扩张外,还将偿还向盛大集团及旗下公司借的长期贷款,截至2011年6月30日,这笔贷款总计为4.36亿元。这将为盛大集团输送一笔可观资金。

  如今,盛大网络私有化退市已落定,将会扮演投资控股公司角色,而旗下具体业务公司在资本市场获得公开融资管道,对于盛大集团显然很重要。

  他们或许还将继续复制这一手法。据知情人士透露,近日盛大在线一位高层在非公开场合透露,盛大集团下一步将推动盛大在线分拆独立上市。

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