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A股市场近期板块轮动剧烈，热点持续性不强。对此，南方新兴消费分级基金拟任基金经理杜冬松认为，2012年一季度市场行情可能会以板块轮动为主，节奏大致由金融、地产、有色、TMT行业逐次演绎，后续行情可能会向消费类的板块延伸。这种市场存量资金的共振作用还在延续，市场反弹不会马上结束。行情演绎的结束可能由后期新增资金与场外观望资金的进场为标志。
基于这种观点，杜冬松表示，新基金的建仓将采取相对保守的策略。因为目前一些重要的行业数据，包括钢铁、挖掘机以及商贸零售数据，都处于明显下降过程中，因此，宏观经济下滑可能会在2012年二季度探底。倘若市场出现调整，新基金将利用下跌机会寻找优质消费类公司进行建仓。
杜冬松认为，2012年下半年的行情会比较乐观。我国的通胀压力明显减弱，货币政策和财政政策的放松力度可能超出市场预期。所以，当前市场已经处于底部区域，探底成功后将呈现震荡反弹的格局，策略上应该通过精选个股和行业来应对股市的波动。而通胀回落后，居民真实收入和购买力将得到提升，因此品牌消费板块值得关注。
(来源:中国证券报)
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