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龙源技术(300105)政策支持预期不减

发布时间:2012年02月17日 20:12 | 进入复兴论坛 | 来源:中新网 | 手机看视频


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  国联证券认为,目前电价补贴政策不足以支撑电厂脱硝设施建设,电价加价政策预期增强。数据显示,重点调研省份已投运脱硝机组容量占燃煤机组装机容量的16.15%,平均脱硝效率70%,与环保部的氮氧化物减排要求差距较远。目前电厂脱硝成本较高,电厂积极性不高。“十二五”期间,如果要实现氮氧化物减排10%的目标,最可能的政策方案是针对不同机组的脱硝成本进行不同的电价补贴,缓解发电企业的资金困境。

  公司的等离子低氮燃烧系统脱硝效率高,同时可降低脱硝成本。从调研情况看,多数机组采取后端脱硝(SCR)或SCR+低氮燃烧系统的脱硝工艺。但SCR的成本较高,建设成本约100-150元/kw,运营成本0.6分/kwh,脱硝效率较高。低氮燃烧系统的建设成本50元/kw左右,零运营成本,脱硝效率较低。低氮燃烧器的成本优势非常明显。公司的等离子低氮燃烧系统较传统低氮燃烧器的脱硝效率更高,结合了传统低氮燃烧器和SCR的优点,在国电旗下的火电机组应用较为广泛。

  考虑宏观经济形势下行,国联证券略微调低2012-2013年盈利预测,预计2011-2013年EPS分别为1.1元、1.74元和2.33元,以2月13日收盘价计算,对应2012年PE为24倍,维持公司“谨慎推荐”评级。

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