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国联证券认为，目前电价补贴政策不足以支撑电厂脱硝设施建设，电价加价政策预期增强。数据显示，重点调研省份已投运脱硝机组容量占燃煤机组装机容量的16.15%，平均脱硝效率70%，与环保部的氮氧化物减排要求差距较远。目前电厂脱硝成本较高，电厂积极性不高。“十二五”期间，如果要实现氮氧化物减排10%的目标，最可能的政策方案是针对不同机组的脱硝成本进行不同的电价补贴，缓解发电企业的资金困境。
公司的等离子低氮燃烧系统脱硝效率高，同时可降低脱硝成本。从调研情况看，多数机组采取后端脱硝（SCR）或SCR+低氮燃烧系统的脱硝工艺。但SCR的成本较高，建设成本约100-150元/kw，运营成本0.6分/kwh，脱硝效率较高。低氮燃烧系统的建设成本50元/kw左右，零运营成本，脱硝效率较低。低氮燃烧器的成本优势非常明显。公司的等离子低氮燃烧系统较传统低氮燃烧器的脱硝效率更高，结合了传统低氮燃烧器和SCR的优点，在国电旗下的火电机组应用较为广泛。
考虑宏观经济形势下行，国联证券略微调低2012-2013年盈利预测，预计2011-2013年EPS分别为1.1元、1.74元和2.33元，以2月13日收盘价计算，对应2012年PE为24倍，维持公司“谨慎推荐”评级。
机构来源：国联证券
(来源:中国证券报)
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