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永丰金融:玖龙纸业短期仍有上升动力

发布时间:2012年02月15日 06:12 | 进入复兴论坛 | 来源:中国经济网 | 手机看视频


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  玖龙纸业(02689)

  业务简介

  集团主要生产卡纸、高强瓦楞芯纸及若干种类涂布灰底白板纸。集团亦生产特种纸及竹木浆,以及生产本色木浆。

  重点因素

  玖龙纸业(02689)为内地纸业龙头之一,主要制造包装用纸,与内地制造业相关性高。去年市场忧虑银根紧缩或拖累制造业,但随着当局表示对实体经济作出支持,市场对制造业倒闭潮的忧虑已减退,玖纸料可受惠。

  此外,有消息指,内地造纸业计划进一步淘汰落后产能,控制产能过剩纸种的重复建设,即变相减产,再加上由于去年内地通胀高企,造纸企业的成本急增,迫使部分中小型纸业股去年盈利大减,甚至倒闭,长远而言,面对国内庞大的需求,这将会有利玖龙纸业等龙头企业抢占市场份额。

  虽然面对成本急升,但集团截至去年6月的年度业绩未有录得大幅倒退,全年总销售额按年增长36%,达243.87亿人民币,若撇除特殊财务支出及火灾意外亏损拨备等特殊支出,全年纯利实质仅倒退3.9%至20.82亿元人民币,因此,在今年内地通胀回落的预期下,造纸成本下降,集团收入今年可望回复增长。

  交易策略

  玖龙纸业近日在成交配合下突破受制多时的6元阻力,MACD牛差距持续扩大,短线仍有上升动力,建议投资者趁股价回落至6元买入,目标价为去年7月高位7.49元,跌一成5.4元止蚀。

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