威远生化拟募7亿元收购煤矿 PE市价抢入标的资产_新闻台

　　停牌3个多月的威远生化拟通过发行股份购买资产及配套融资的方式，向控股股东等7个对象发行最多7.3亿股，收购其持有的新能矿业100%的股权。其中，配套融资部分最多向机构发行8000万股，部分用于支付股份购买的费用，部分用于补充流动资金。

　　威远生化今天发布了重组预案，拟以本次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，即10.98元/股，向包括新奥控股、新奥基金、涛石基金、平安资本、合源投资、联想控股、泛海投资在内的7位股东，发行不超过6.5亿股，购买他们共同持有的新能矿业100%的股权；同时向不超过10名特定投资者发行约8000万股，以实现配套融资；预计募集资金不超过7亿元，其中5亿元用于支付对价购买新奥控股持有新能矿业的部分股权；其余募集资金用于补充上市公司流动资金，以及于支付股权收购费用，交易完成后，新奥控股将直接持有威远生化约3亿股，持股比例由原来的占总股本24.18%上升到约占30.97%，还能获得约5亿元的现金。

　　新能矿业是内蒙古自治区上规模的煤化工企业之一，持股75%的新能能源主营甲醇。新能矿业拥有原煤年开采量500万吨及年产60万吨甲醇的生产能力，值得注意的是，目前甲醇产能过剩，许多项目亏损，因而煤炭——甲醇的产业链盈利能力还不如单纯的煤炭开采。

　　资料显示，新能矿业2010年亏损1亿，2011年净利润为4.6亿元，其旗下王家塔煤矿可采储量约为6.61亿吨，设计产能500万吨；另拥有板洞梁煤矿探矿权，勘查面积65.72平方公里。评估资料显示，新能矿业100%股权账面价值约14.3亿元，评估价格72亿元，评估增值约为403.50%。

　　威远生化2011年净利润约2670万元；按重组资产2011年净利润及定增发行上限计，威远生化重组后每股收益约0.47元。公司停牌前股价10.79元。

　　资料还显示，威远生化2011年10月26日停牌重组，而拟注入资产新能矿业在2011年12月发生过两笔股权转让；新奥基金、泛海投资、平安资本、涛石基金等抢入，不过，两次转让的价格均参照了此次收购标的评估价格。(来源：上海证券报)

　　(来源:中国经济网)