本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　浙江山下湖珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会于2012年2月9日召开了2012年第一次临时会议。经董事长陈夏英女士同意，本次会议以通讯表决方式召开，会议通知于2月2日以书面形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于拟发行不超过1亿元集合票据的议案》。

　　为改善公司债务结构，合理控制融资成本，提高资金使用效率，董事会同意公司参与浙商银行股份有限公司承销的诸暨市中小企业集合票据发行项目，并由公司与其他发行人共同发行集合票据。初步拟定发行方案如下：

　　1、发行规模

　　本次公司拟发行集合票据总额不超过1亿元人民币，并根据公司资金需求情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协会的注册有效期内一次或分期择机发行。

　　2、发行期限

　　本次拟发行集合票据的期限不超过两年。

　　3、发行利率

　　在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定发行利率。

　　4、募集资金用途

　　募集资金主要用于补充公司生产经营所需的流动资金。

　　5、授权事宜

　　董事会同意授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行集合票据有关的事宜，包括发行时间、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等；签署与本期集合票据有关的合同、协议及相关的法律文件；聘请中介机构，办理本期集合票据发行申报事宜；制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；及时履行信息披露义务；办理与本期集合票据有关的其他事项。

　　本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

　　特此公告。

　　浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年2月10日