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我们对近期下发的《有色金属工业“十二五”发展规划》进行了深度解读。“十二五”期间，有色金属行业主要有四个任务：即控制有色金属供给增速、提升资源自给率水平、提高下游深加工技术以及降低能耗和治理污染。
建议关注行业链上下游终端，一是具有矿产量显著增长的资源龙头，二是精深加工能力突出的公司。
“十二五”期间有色金属整体需求增速放缓，年均增长率将下降至7.4%，而锡、锑、镁异军突起，需求增速将有所上升。“十二五”期末，十种有色金属的产量将控制在4600万吨左右，年均增长率8%。前期产能扩张导致潜在供给增加，总量控制利于行业健康发展。
大力提升资源保障度：规划将提高资源保障能力作为主要任务之一，资源由于其稀缺性愈发地受到重视，并成为有色类上市公司的核心竞争力。在此主线下，我们认为值得关注的是具有显著资源优势且矿产量稳步增长的行业龙头，包括江西铜业、铜陵有色、紫金矿业、西部矿业及驰宏锌锗。
积极发展精深加工：根据规划，到2015年，新材料工业增加值占有色工业增加值的比例将在2010年8%的基础上提升至15%。具体来说，铝、镁、钛等高强轻合金材料是重点发展方向。我们认为应重点关注铝加工企业龙头——南山铝业。
(华泰证券)
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