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周四银行股继续受到资金追捧,这得益于四大因素:一是银行股年报普遍不错,今年一季报也不会逊色；二是汇金、保险资金的增持增强了市场信心；三是未来降低存款准备金率是大概率事件,银行盈利能力仍会稳定增长；四是房地产行业风险稳步释放,将大大减少银行风险。我们认为,未来只要这个群体保持相对强市,就不必对反弹行情产生怀疑。
从昨日公布数据来看,去年12月份PPI再度大幅回落,降速快于CPI,这意味着工业企业情况更加糟糕,结合之前披露的PMI指数,我们发现,PPI价格快速下降过程对应的是工业去库存阶段。从基本面看,一些强周期行业仍偏冷,但个股出现了企稳反弹趋势,甚至有资金介入了一些“早周期”个股。因此,过去一段时间股市调整,已充分反映了实体经济减速的事实。下一个重要时间周期就是二季度,届时需要通过一季报来观察。
还有一个交易周就过春节了,不交易的人群开始增多,估计短期内市场成交量将逐渐下降,热点切换也不会太明显,更多的是大盘蓄势整理、个股分化炒作,涨和跌的空间都相对有限。从未来行情演变趋势推断,目前大盘蓄势将为真正的龙抬头做准备。策略上,建议择股买进,并持股过节。(山东神光金融研究所 刘海杰)
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