国开行公布2012年香港人民币债发行方案_新闻台

　　人民网北京1月9日电（记者曹华）今日，国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）正式公布年初赴港人民币债券发行方案，率先拉开今年境内金融机构赴港发债序幕，这将是该行第四次赴港发债。国开行本月内此次发债将继续引领市场创新，拟同时采取香港金管局债务工具中央结算系统（CMU）招标和簿记建档两种方式发行多期限债券品种，成为首家采用双重发行架构探索超长期限债券品种的境内金融机构，推动离岸人民币债券市场发展再上新台阶。

　　本期债券全部面向机构投资者发行。其中，簿记建档部分主要覆盖10年期及10年期以上债券品种拟于1月中旬起接受投资者认购，巴克莱银行有限公司、花旗环球金融有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、德意志银行香港分行、渣打银行（香港）有限公司和苏格兰皇家银行为联席牵头行及簿记行。CMU招标发行部分为3年、5年期品种，预计于1月13 日完成招投标并公布发行结果，中国银行（香港）有限公司担任发行及交存代理。

　　国家开发银行副行长高坚指出，国开行作为中国唯一具备债券发行、承销、做市、资产证券化等资质的全功能债券银行，是中国境内最大的人民币金融债券发行体，本次赴港发债意在将境内人民币业务优势延伸至离岸市场，对完善债券收益率曲线、建立定价基准等将起到积极作用。国开行拟首次尝试将发债资金留在境外使用，以支持离岸人民币业务。

　　未来，国开行将充分利用香港人民币离岸中心的窗口和平台作用，积极开展离岸人民币拆借、掉期、投资等交易业务。近年来，国开行积极发展国际合作业务，是中国最大的对外投融资合作银行，外汇贷款余额突破2000亿美元，居同业领先。