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益民基金韩宁认为，企业盈利拐点将逐步在三季度显现，8月中下旬随着中报利空出尽、股市或将上涨。短期风险存在于对中期业绩反应过度。受益于国家政策扶持、基本面率先触底的战略新兴产业将率先成为投资“助推器”。
韩宁表示，市场会在三季度中后期确认经济的底部，彼时经济见底的概率增加，货币政策累加效应逐步显现，通胀仍将趋势性回落，库存压力随企业投资恢复将逐步回落。从国内经济看，经济最差的时期已经或正在过去。海外发达经济体在三季度将逐步向好，有利于外需。而从政策看，货币宽松的趋势不变，结构调整的措施在未来会继续加码。短期风险主要体现在市场情绪层面，对于中期业绩的反应是否过度是关键所在。
韩宁预计，市场可能在8月中下旬出现转机。一方面，政府已经明确表示下半年加大力度保增长。另一方面，8月中下旬上市公司中报密集公布，或许利空出尽、股市开始上涨。在流动性改善的前提下，股市将有结构性机会，新兴产业中将加速上行，如“十二五”重点支持的节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业。其中具有核心竞争力的个股将成为反弹先锋。
(来源:中国证券报)
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