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下半年全球运营商资本支出反弹。根据Infonetics 5月对全球主要电信运营商的调查结果，运营商并没有削减资本支出预算。运营商全年资本支出仍有望同比增长6-8%。中国市场的复苏将在全球市场中扮演至关重要的角色。同时，智能手机是推动电信设备行业未来增长的主要动力。在智能手机迅速普及的拉动下，今年新兴市场面临着巨大的网络服务需求，正如中国市场上中国联通（600050）的情况。我们认为，随着低端智能手机在全球的普及，电信设备供应商将在无线网络建设及扩容、移动回传网升级以及基础传输网络改造等方面面临机遇。
中银国际维持对该板块的“增持”评级。中兴通讯（000063）是首选股票。上半年净利润下滑的主要原因是投资收益减少以及中国区的系统收入确认延迟。根据我们的估算，上半年国内电信运营商的资本支出仅占全年预算的30%，预计下半年系统业务确认收入将大幅增长。此外，Infonetics 5月对全球电信运营商的调查显示，今年全球电信行业投资有望增长6-8%。中兴通讯的基本面正在逐步改善。
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