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汉得信息净利同比增长31.68% 给予公司“增持”评级

发布时间:2012年08月03日 03:11 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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汉得信息(300170)高端市场依旧景气

  公司上半年公司实现营业收入3.12亿元,同比增长35.79%,实现净利润5280.6万元,同比增长31.68%。

  国海证券(000750)认为,未来ERP市场增速较快的依然是高端市场。尤其在我国信息化初期阶段,能够有实力并且有必要实施ERP的是业务范围足够大、效率要求较高的大型企业集团,中小企业发展初期对信息化的诉求意愿较低,并且本身财务和管理制度的不完善导致中小企业实施ERP的动力不足,而随着中小企业的不断扩大,其业务的独特性和不断壮大性决定了也是高端ERP的潜在客户,用友是国内高、中、低端ERP软件产品的本土龙头,通过近几年三档产品的增长情况我们也可以看出高端ERP依然是增长的主要动力。

  公司是SAP和oracle ERP产品实施服务国内本土龙头,SAP中国区二季度收入大幅增长30%,oracle二季度也恢复了景气度,作为二者的本土最佳合作伙伴,国海证券认为公司近几年业绩依然能够保持高速增长。

  国海证券预计公司2012-2014年EPS分别为0.77元、1.07元和1.36元,对应当前股价PE分别为23倍、16倍和13倍,给予公司“增持”评级。

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