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A股下挫现布局良机 四类公司有望超回报

发布时间:2012年07月20日 09:48 | 进入复兴论坛 | 来源:上海金融报 | 手机看视频


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  在对经济增长担忧情绪困扰下,近期A股出现大幅下挫走势,对此,民生加银投委会主席兼民生加银红利回报拟任基金经理吴剑飞表示,当下是一个比较差的时代,但对股票投资而言可能也是一个比较好的时代。“未来经济有望软着陆,同时今年是全球换届之年,政治格局处在新旧交替的大环境下,这些都将为股市提供较好的环境。另外,在经济转型和制度转轨过程中会出现大量的结构性投资机会,因此投资者不必过于恐惧,目前正是战略性布局的良机。”

  在具体投资机会上,吴剑飞认为,随着中国经济结构的变化,有四类公司有望取得长期的超额回报:

  第一类是与民生相关的行业,比如食品、饮料、白酒、医药、餐饮、旅游、服装等行业,因为在宏观经济持续软着陆的过程中,行业的属性决定其有一个持续的内生性的增长;

  第二类是博弈性的行业,基于消费谨慎的判断,假如经济真的有一个快速的俯冲,政府或将通过对新能源、环保、基建等的大规模投资来缓和经济的下降速度;

  第三类是生命周期处于快速上升过程中的行业,如消费类电子、智能终端、平板电脑等,无论宏观经济怎样、房地产怎样、货币政策怎样,这些行业都有爆发性的需求增长;

  第四类是长期战略性资源的行业,如中国有优势的小金属和稀缺资源,除了公司企业营利的成长性外,其背后还代表国家战略和经济利益。中国工信部正在筹划中国的稀土交易所,让全球稀缺、中国却持有90%的稀土资源真正有全球定价权。(吴玥)

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