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中投证券研究报告指出，单晶价格企稳回升。黄河旋风（600172）2012年一季度单晶均价为0.41元/克拉，二季度价格企稳回升，6月份订单价格0.43元/克拉左右。公司上半年业绩贡献主要来源还是单晶，单晶价格的回暖对公司业绩有很大的提振作用。毛利率稳中有升。2012年一季度，公司毛利率为32.33%，同比上升6.56个百分点。单晶价格同比下跌的情况下，公司通过出色的成本管控以及设备和合成工艺的改进降低合成成本，维持较高的盈利水平。
增发项目下半年进入释放期。公司增发项目目前已经基本建设完毕，6月份进入投产期。届时，公司预合金结合剂产能将达到12000吨，聚晶复合片产能将达到1200万片。由于处于投产初期，预计今年聚晶复合片产量释放300万-400万片，预合金结合剂产量释放4500吨左右，贡献EPS0.04元，同比增长100%。预计公司2012-2014年EPS分别为0.38元、0.51元、0.62元，维持“强烈推荐”的投资评级。
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