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受金融危机及欧债危机影响,百年诺贝尔基金在近十年里的投资收益大幅缩水,入不敷出,且预计未来投资回报率将持续走低。万般无奈之下,日前,诺贝尔基金会宣布将诺贝尔奖金削减20%,从今年起,每个奖项从去年的140万美元减至仅110万美元。
“带着相当高的股票投资比例,我们跌进了十年熊市。”诺贝尔基金执行理事拉那 黑肯斯坦说。他回顾了这10年来美国股市的低迷惨淡,“既然身处其中,就难免有风险。”正是基于这一想法,基金未能及时从股市抽身。
黑肯斯坦说,截至去年12月31日,基金有4.19亿美元用于投资。过去10年的年平均投资回报率约1.5%到2%。这显然满足不了每年的颁奖所需。算上奖金和相关开支,年投资回报率至少要3.5%到4%才够。
对于股市,诺贝尔基金近年来的风险厌恶情绪越来越浓。2007年,基金投向股市(大部分是美国和欧洲公司的股票)的比例达67%,2011年,该比例已锐减至47%。
接下来,诺贝尔基金打算采取一系列措施来提升投资回报率。其做法之一是,不再像公共基金和大学捐赠基金那样从外面聘请基金经理,而是由基金内部的投资主管来决定投资策略。不过,黑肯斯坦透露,基金最近也成立了一个由瑞士金融家组成的委员会,来帮助基金重新确定投资组合。
此外,诺贝尔基金还计划精简投资比重,将投资占比从40%下降到20%或25%。黑肯斯坦表示,还将投资那些收费较少的基金,这样投资成本会更低一些。南方都市报
投资失利入不敷出
诺贝尔奖金缩水两成