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艾弗里:投资重点从债券回归股票

发布时间:2012年06月18日 16:33 | 进入复兴论坛 | 来源:第一财经日报网络版 | 手机看视频


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  艾弗里1978年毕业于美国密苏里大学,1981年取得圣路易斯大学MBA学位,同年加入W&;R集团,担任医疗保健行业高级投资分析师。1986年6月,他被调任至W&;R的母公司Torchmark Corp担任投资者关系部副总裁,1987年重新回到W&;R集团担任投资研究部主管。1994年,他开始担任投资经理,2005年他被任命为W&;R集团的首席投资官。

  擅长“快速换仓”的艾弗里最近公开表示,他已经把投资重点从债券转移到股票。他认为,固定收益债券未来肯定跑不赢通胀。

  “未来我的基金持有人选择赎回的时候,我必须保证他们拿到的资金仍然是有购买力的。”艾弗里指出,很显然如果只是持有现金和十年期国债肯定做不到。“相反,股票市场就更有吸引力。我并不介意股票资产会加大投资组合波动性,尤其是当股票收益明显可以跑赢债券的时候。”

  艾弗里指出,也许短期内股票市场还会震荡调整,但这远不及1970年和1980年那样剧烈。根据基金一季报数据,截至2012年3月底,常春藤资产策略基金投资全球股票市场的比例为81%,债券市场的比重仅为0.02%。

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