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结构性机会悄然来临

发布时间:2012年06月02日 04:50 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  本报记者 丁冰

  5月PMI指数回落至50.4%,创5个月新低,印证了当前经济低迷的事实,但市场早已在5月中下旬以下跌的方式释放这一悲观预期。下周将迎来5月宏观经济数据的密集发布期,5月CPI有望继续小幅回落,这将为货币政策调控提供更多空间。

  机构普遍预计,5月份CPI同比涨幅可能在3.1%左右,预计6月份CPI同比涨幅可能低于3%,通胀将重回2时代。在当前经济低迷的背景下,市场关于政策放松的预期逐渐加强。事实上,近期关于发改委加快项目审批、部分地方首套房政策微调等一系列消息表明,政策放松是一个不用证伪的命题,需要观察的仅仅是放松力度的强弱。而对于CPI增速有望6月重回2时代的判断,无疑进一步强化了市场对降息的预期。

  对于经济前景仍有一定担忧,加之欧债危机不断发酵,避险情绪导致投资者迟迟不敢进场。股市大幅上涨难有基础,但结构性机会已到来。财政部1700亿元支持节能减排,节能家电消费获补贴,战略性新兴产业发展提出“20大重点工程”,新疆板块、大连板块受政策利好带动表现强势。这些结构性机会值得投资者把握。

  希腊问题未解,西班牙再度告急。西班牙债务危机与银行业危机呈恶性循环之势,市场对西班牙政府如何承担重组银行业的巨额成本疑虑重重。由于西班牙是欧元区第四大经济体,经济规模占欧元区的14%,若西班牙危机不能有效化解,其对欧元区的冲击将大大高过希腊。

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