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5月28日，为打造亚洲市值最大的上市房产基金之一，越秀地产（00123.HK）与越秀房地产投资信托基金（以下简称“越秀房产基金”，00405.HK）联合宣布，前者向后者注入广州国际金融中心（下称“国金中心”），对应交易作价为134.4亿元，较第一季末的最新估值153.7亿折让约12.55%。
根据以上两家企业提供的资料，越秀房产基金需向前者支付的对价包括交易总代价88.5亿元、以及承担开发贷款45亿元和支付少数股东权益约9000万元。越秀房产基金将以下列方式偿付或融资：交易总代价包含不少于12亿元的新增境外银行借贷、不少于24亿元的递延基金单位和不多于54.5亿元的基金单位配售。
银行借贷为3年定期借贷，年利率为香港银行同业拆息加2.8厘，借贷后越秀房产基金的借贷比率将为约30.5%。基金单位配售方面，其中约36%将售予越秀地产，约63%将配售予第三方机构或专业投资者。
“我们选择这时机做这交易，不是因为现金压力，而是早已在计划中。”越秀地产董事长陆志峰透露，越秀地产未来会负责培育商业物业，待成熟后才伺机注入越秀房产基金。
越秀地产预期，将从此次交易获益5亿至7亿元，减少银行负债45亿元。越秀地产2011年业绩报告显示，截至去年年底，集团的净资本负债率同比上升12.7%至75.5%，属行内中高水平。
此举将提高越秀房产基金进入资本市场的能力，为未来进行并购做好准备。此次交易前，按建筑面积计算，越秀房产基金的资产类型包括写字楼（占38%）、商业（28%）、批发（22%）和零售（12%）。交易后，其将新增停车场和服务式公寓等资产。
越秀房产基金宣布向越秀地产以外的股东特别分派4300万元或每基金单位0.0635元，将于交易完成后的20个营业日派付。(本文来源：21世纪经济报道)
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