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本报记者 郑洞宇
大成基金日前发布《2012年二季度投资策略报告》。大成基金表示，从最近公布的经济数据来看，经济下滑趋势已显现，政策未来存在持续向好微调的可能。与此同时，近期海外危机风险的下降对中国经济与股市平稳创造了条件。
大成基金认为，2012年市场已经进入底部区域，结构性分化继续存在。对于二季度的股票市场，大成基金认为，如果大级别的投资回落与城镇化放缓短期不出现，未来3-6个月经济进入弱复苏阶段，那么二季度周期股可能迎来一波估值修复的机会。大成基金认为，中长期布局消费与新兴产业的同时，未来3-6个月应提高周期品与投资品的权重，包括房地产、水泥、机械、汽车、家电、有色等。
大成基金指出，从中长期的角度来看，经济转型期间由于原有的经济增长动力遇到瓶颈，新的产业还未成熟，股票市场一般表现比较平淡，没有趋势性行情。在经济转型结束之后，市场有望迎来一波大牛市。大成基金中长期看好电子、家电、汽车、机械、新兴产业在中国经济转型中的投资机会，也看好传媒、移动互联、旅游、服务业等受益于消费升级的第三产业，以及在通胀背景下看好黄金等有色金属的投资机会。银行、地产、投资品在资本形成率下降的过程中将受到负面影响，在经济转型过程中吸引力将下降。
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