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光大银行金牌理财师大赛在京举行

发布时间:2012年03月22日 07:08 | 进入复兴论坛 | 来源:金融时报 | 手机看视频


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  本报讯

  记者金立新报道 光大银行(601818,股吧)金牌理财师大赛日前在京举行。本次赛事的初衷是为了满足社会公众日益迫切的理财需求,关注并引导财富管理行业的健康发展,最大的亮点便是贴近客户的实际需要。

  本次大赛由光大银行总行零售业务部携手总行工会及各分行举办,恰值光大银行成立20周年。大赛通过分行海选、总行选拔、巅峰对决等一系列赛程设置,并将最终评选出“2012光大银行金牌理财师大赛”金牌理财师团队与优秀个人。此前,分行海选与总行选拔两个环节已经完成。最终的决赛整个竞赛分为“方案展示”与“现场辩论”两个主要环节,在方案展示环节,八个团队根据客户背景(财务状况、金融需求、风险偏好等)为客户制作个性化的理财规划,并进行理财规划方案展示,理财规划方案需涵盖必要的内容,要求分别制作PPT版本和 WORD版本的报告书。

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