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西南药业日K线图
西南药业（600666）上周六公布2011年年度业绩报告。公司去年实现主营业务收入97693.56万元，利润总额4754.42 万元，净利润3575.22万元，分别同比增长14.47％、16.13％和16.86％。每股净资产1.37元，净资产收益率9.36%，每股经营性净现金流0.14元，每股收益0.12元，不分配不转增。
点评：值得关注的是，公司去年对毛利率在26.22%以上的、对纯利润有贡献的品种加大销售力度，快速上量，弥补因基药招标导致供货价格降低带来的利润损失。但因行业政策的影响，经营状况增速不及预期。
基本面来看，公司是西部地区最大的西药生产企业和西部地区唯一的麻醉药品定点生产基地，主要产品以普药为主，几乎涵盖普通诊所常用药物。公司实际控制人为实力雄厚的太极集团，已直接或间接控股了太极集团、桐君阁、西南药业三家上市公司。由于公司地处重庆，区域振兴规划及西部大开发的契机还将继续，而太极集团重组出售壳资源的预期，都使得市场会给予一定的溢价。
年报显示，其前十大流通股东中机构共持有近2900万股（信托6家，一般法人2家），与去年第三季度相比减仓明显，表明在系统性释放的第四季度机构以控制风险为主。二级市场上，该股去年跌38.95%，跌幅远大于大盘，与行业指数基本持平。今年以来涨幅13%，现阶段大消费整体走强的背景下，该股有望继续补涨。技术上，均线有粘合迹象，量能不足，半年线有一定压力，预计短线整理充分后有望维持较强的上升通道，市场机会较大。维持“谨慎推荐”评级。(海通证券舒菱)
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