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海富通基金认为，推动本轮反弹的核心动力来源于房地产市场，未来房地产销售回暖能否持续将决定市场的高度。
上海“居住证满3年可购二套房”的政策被叫停后，住建部重申房地产调控政策不会松动，政策总体趋紧未改变。海富通基金认为，四大国有商业银行表态，支持资质良好的开发商进行有市场需求的普通住房建设，政策已经出现结构性微调迹象，房产成交环比连续多周回升。但同时，在销售放量后，二手房房东涨价意愿明显。在价格不涨的前提下，随着后续新盘入市增多，供应加大，成交或将继续回暖。需要密切跟踪房产销量以及开发商的预期变化，一旦开发商情绪好转，加大投资和新盘开工，上下游相关板块将迎来利好。
基于经济触底复苏的预期，海富通基金表示，相对看好原材料、煤炭有色等上游行业，以及汽车、家电、消费等下游行业。虽然房地产交易量反弹，但尚未传导到上游的房地产开发商投资，因此对水泥、工程机械、建材等中游行业较为谨慎。（程俊琳）
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