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从市场预期的角度来看，市场当前对于信贷政策的放松和房地产政策的放松都开始转向乐观。但从理性的角度看，我们认为就目前的情况看，信贷政策和房地产政策的大幅放松仍是小概率事件。就反弹可能达到的高度而言，我们认为，今年一季度的春季“季节性反弹”可达到的高度在2500点左右。而如果房地产政策大幅放松和信贷政策大幅放松，作为两个政策性因素，如果实现其中一个，市场可以多涨200点，即2700点。如果两者都实现，市场可以多涨400点，即到2900点。
我们重申2到3月间是年内重要的季节性反弹的时间窗口的观点，股市在这个时间窗口内的表现总体上较好，甚至可能成为今年最有操作性的一波行情。从反弹高度看，我们认为，虽然货币信贷和房地产政策显著放松成为现实的概率不大，但在上述时间窗口内，市场对此的预期仍有继续升温的空间，因此本轮反弹的高度应该在2500-2700点之间。对于相对风险偏好不高的投资者而言，我们仍建议在2500点以上开始转向谨慎，放弃一部分高风险的潜在收益，保住胜利果实。对于激进的投资者而言，可以选择减持短期涨幅较大的超跌反弹股，而增持以房地产为核心的“地产政策放松概念股”。从更短线的角度看，一些与马上召开的“两会”概念相关的板块，可能也存在着一定的机会，如农业板块、水利板块、文化产业板块、医疗服务板块以及节能环保板块等。
(来源:中国证券报)
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