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在海外市场推升科技股的估值中枢大背景下,A股科技股迎来复苏并成为近期市场里的黑马。不少私募认为,科技股的长期效应仍存。经过大幅下跌之后,不少成长性确定的科技股估值中枢已明显下移,投资价值开始显现。
星石投资总裁杨玲认为,2012年更看好两类机会,一是抗周期服务类,二是把握阶段性机会。“寻找那些在经济减速的背景下,业绩能保持相对稳定的公司,网络服务、通讯服务、节能减排等行业基本拥有这样的特性。另外,可以尝试一些基本面较好、弹性较大的股票,如军工、资源、机械等。”
在不少私募看来,反弹行情往往沿着“超跌-周期股-蓝筹股-成长类股票”的逻辑进行,在最初也许是那些受益于政策放松、流动性推动型的板块和公司,但行情要走得更远,更需要业绩稳定、成长确定的公司。高成长性的新兴产业就在其中。
龙腾资产董事长吴险峰将其当下策略转向中性偏进攻,主要布局于新兴战略产业、大消费及财税政策、通胀下行受益等行业。“寻找中国未来的伟大企业,”吴险峰认为,新兴产业、大消费、产业升级、服务业等领域出现高成长企业的机会更大。 (陈光)
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