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铁龙物流:特种箱稳健增长 “强烈推荐”评级

发布时间:2012年02月17日 01:40 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  2月13日,铁龙物流(600125)收到铁道部运输局《关于集装箱运输有关事项的通知》的铁路传真电报,同意公司购置3500只20英尺干散货集装箱和3500只20英尺框架式罐式集装箱上路运输。本次新获批的3500只20英尺干散货箱已经由公司第六届董事会第三次会议审议批准并公告,预计购置金额约为1.15亿元。由于铁道部运输局对新造特种箱的批复周期一般在半年左右,因此本次新箱的批复时间基本符合我们的预期。新获批的3500个干散箱将于近期组织购买和招标,预计最快今年四季度才能见到明显收益。

  公司去年公告的2000个化工箱和3500个干散货箱业已获批。目前公司特种箱保有量已达33000个,加之新获批的7000个新箱,公司特种箱保有量将达到40000个。目前公司仍有2000个沥青箱待批,再考虑到公司购置新干散箱和其他新型箱的可能性,民生证券预计今年特种箱新增量或将超1万个。

  公司拥有铁路特种箱运营的绝对垄断地位,业绩增速快且确定性高。特种箱业务处于高速发展时期,民生证券预计公司今年将保持40%左右的业绩增幅,预计2011-2013年摊薄EPS分别为0.42元、0.54元及0.69元,目前股价对应PE分别为21.27、16.60及13.00倍,维持公司“强烈推荐”评级。

  (来源:中国证券报)

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