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综合金融的各项业务均以快于行业速度增长，平安各业务线均以超越行业的速度在发展，产寿险业务已站稳行业第二的位置，并不断缩小与行业龙头的差距。整合深发展后，银行业务实现了跳跃式的发展。证券、信托等的投资业务已起步，正快速崛起。盈利具备超越周期的成长能力，处于成长周期的起点。平安只用了4年便超越了2007年的牛市盈利高点。产寿险仍是未来3-5年仍然是公司的主要盈利来源。银行及投资业务作为新的盈利增长来源，重要性将越来越高，占比也将越来越大。盈利处于成长周期的起点。
国泰君安证券认为，事件风险释放或暂时无忧，260亿元可转债获股东大会通过，且净资产进入回升期，再融资风险释放。员工股减持期限仍是5年计划，没有提前减完的计划，且离前期减持价仍有不少空间，作为可选方式之的大宗交易也不能完全排除，员工股减持的风险暂时不必过于担忧。国泰君安证券预计2011-2012年公司EPS分别为2.31元、2.87元和3.72元，目前估值水平为2倍新业务价值倍数，14倍PE，2.2倍PB，给予公司“增持”评级。
机构来源：国泰君安
(来源:中国证券报)
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