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华泰联合证券发布房地产板块研报。温总理主持国务院会议，讨论《政府工作报告(征求意见稿)》。再提“巩固房地产市场调控成果，完善抑制楼市投资性需求政策，促进房价合理回归；采取有效措施增加普通商品房供给；做好保障性住房建设和管理工作。” 虽未见新意，但亦意味紧绷的调控政策尚未到放松的边缘。即使政策不再加码，政策的累积叠加效应也将使房地产市场的这个冬天格外漫长。
研报认为，在政策处于底部，而基本面预期尚无法改善时，对流动性的关注将成为今年地产股投资的主要逻辑。如通胀如期回落，存准率下调，即使地产政策不放松，销售没有明显改观，地产股仍可获得因流动性改善而来的估值提升。华泰联合倾向于认为流动性改善将是大的趋势。但不应忽视美联储维持超低利率到2014年，甚至不排除QE3出台的讲话所可能带来的预期改变。
从价值投资的角度，华泰联合仍建议配置资金状况较好，销售变现稳定的龙头地产公司。维持对保招万金（保利地产、招商地产、万科A、金地集团）的看好。
(来源:证券时报网)
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