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结论:我们研判公司11 年盈利能力已经夯实基础,全年净利润收入在4.1-4.3 亿元左右;整个光伏行业未来将是一个"价跌量增"的过程,且光伏行业今年一季度将会是一个重要的"窗口期"。随着一季度光伏主产业链1 梯队企业盈利能力回升和二、三季度产品出货量的增加,主产业链企业对能降低成本带来效益的新一代超大容量铸锭设备、准单晶铸锭设备、新型高效开方设备以及第二代冷氢化设备的需求将会大幅提升。预计公司11-12 年EPS 分别为1.48 元和2.25 元,对应PE 为17.9 和11.8 倍,考虑到公司未来新品的推出,维持"强烈推荐"评级。建议光伏市场低谷期建仓此类"逆势成长型"股票,我们认为公司是长期价值投资者首选,远优于光伏主产业链二三梯队企业,乐观预计今年1 季度光伏行业企稳之后必将率先爆发。(东兴证券)
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