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事件描述
湖北宜化发布公告,其主要内容为:
新疆宜化40万吨合成氨、60万吨尿素项目开车投产;
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金15.79亿元。
事件评论
新疆尿素投产符合预期,意义重大
新疆尿素增厚2012年每股收益0.83元,成为继联合化工后的另一亮点
公司近期动作再次显示推进低成本战略的决心
盈利预测及估值
公司2012年的增量主要来自于新疆尿素的投产和宜昌磷矿,本次新疆尿素投产保障了2012年的增量。我们预测公司2011-2013年每股收益分别为1.68、2.22和2.83元(未考虑增发摊薄),即使不考虑煤矿和磷矿资产,宜化的长远价值远被市场低估,我们重申对宜化的"推荐"评级。
风险因素
PVC景气度持续低迷、磷矿开采进度低于预期(长江证券)
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