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交行拟融资566亿 财政部斥资150亿认购

发布时间:2012年03月18日 16:49 | 进入复兴论坛 | 来源:中新网 | 手机看视频


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  交通银行董事会15日审议通过关于非公开发行A股和H股方案的决议。交行本次非公开发行融资总额约566亿元,用于补充资本金,提高核心资本充足率。

  根据方案,交行本次拟向境内外特定投资者以定价方式发行A股和H股股票,其中,发行A股65.42亿股,发行价4.55元/股;发行H股58.35亿股,发行价5.63港元/股。

  据悉,交行本次非公开发行A股的发行对象为财政部、社保基金、平安资产管理公司、中国第一汽车集团公司、上海海烟投资管理有限公司、中国烟草总公司浙江省公司及云南红塔集团7名特定投资者;H股的发行对象为财政部、香港上海汇丰银行、社保基金、Best Investment Corporation、中国人寿保险(海外)公司、中再资产管理公司、新华人寿保险公司等特定投资者,并由中信证券融资(香港)有限公司作为配售代理进行包销H股其余股份。

  其中,财政部出资150亿元,认购25.30亿股A股和7.59亿股H股,持有交行股份的比例从26.52%略增至26.53%;汇丰银行出资133亿港元,认购23.56亿股H股,持有交行股份维持19.03%不变;社保基金出资150亿元,认购18.78亿股A股和14.06亿股H股,持有交行股份从11.36%增至13.88%。

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