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国开行公布香港人民币债发行方案

发布时间:2012年01月12日 07:08 | 进入复兴论坛 | 来源:京华时报 | 手机看视频


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  昨天,国家开发银行股份有限公司(以下简称“国开行”)正式公布了年初赴港人民币债券发行方案,率先拉开今年境内金融机构赴港发债序幕,这将是该行第四次赴港发债。国开行此次拟同时采取香港金管局债务工具中央结算系统(CMU)招标和簿记建档两种方式发行多期限债券品种,成为首家采用双重发行架构探索超长期限债券品种的境内金融机构。

  本期债券全部为机构债。其中,簿记建档部分主要覆盖10年期及10年期以上债券品种,拟于1月中旬起接受投资者认购。巴克莱银行有限公司、花旗环球金融有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、德意志银行香港分行、渣打银行(香港)有限公司和苏格兰皇家银行为联席牵头行及簿记行。CMU招标发行部分为3年、5年期品种,预计于1月13日完成招投标并公布发行结果,中国银行(香港)担任发行及交存代理。

  国家开发银行副行长高坚指出,国开行本次赴港发债意在将境内人民币业务优势延伸至离岸市场,对完善债券收益率曲线、建立定价基准等将起积极作用。国开行拟首次尝试将发债资金留港使用,以支持离岸人民币业务,未来将充分利用香港人民币离岸中心的平台,开展离岸人民币拆借、掉期、投资等交易业务。

  近年来,国开行作为中国最大的对外投融资合作银行,外汇贷款余额突破2000亿美元。

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