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ING出售亚洲寿险及资管业务 或成亚洲最大保险并购案

发布时间:2012年05月24日 09:20 | 进入复兴论坛 | 来源:第一财经日报 | 手机看视频


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  荷兰国际集团(Internationale Nederlanden Group N.V.,ING)筹谋多时的旗下亚洲寿险业务及资产管理部门出售进入实质性阶段。据境外媒体援引消息人士的报道称,ING近日已向数家潜在买主递送有关出售旗下亚洲寿险业务的资料,第一回合出价参考区间在65亿~70亿美元,或成为亚洲交易金额最高的保险并购案。

  据悉,有约10家全球性及亚洲保险公司表态有意参与竞价,其中包括美国大都会人寿保险(MetLife Inc.)、美国保德信金融集团(Prudential Financial Corp)、宏利金融(00945.HK)及友邦保险(01299.HK)等。消息人士表示,在这10家左右的竞价者中有6家投标企业表示有意买下ING整个亚洲部门,其余则希望收购部分业务,例如韩国KB金融集团意欲竞购ING韩国寿险业务。5月底将从中进一步选出名单。

  据境外媒体报道,ING的资产管理业务购买意向者也有10家左右。而ING的资产管理业务将被单独出售,预计售价在5亿~6亿美元之间。

  消息人士表示,亚洲剥离业务售价不会高得那么离谱,可能会略超70亿美元。数据显示,如果最后交易价格超过70.6亿美元,则ING将超越2011年澳大利亚基金管理公司AMP收购安盛澳大利亚业务的交易金额,成为历史上亚洲最大单的保险并购交易。

  ING此次出售包括东南亚、韩国、日本在内的亚洲寿险业务及资产管理业务全因其在2008年金融危机时获得荷兰政府100亿欧元的援助金。作为代价,ING必须在2013年前将旗下保险和银行业务进行拆分,剥离其保险和投资管理业务偿还援助金。目前,ING仍需向政府偿还30亿欧元援助金及50%的加价部分。

  事实上,自接受援助以来,ING已经在全球范围内出售了价值152亿欧元的资产。这其中包括2009年末,ING将其持有的在华保险公司太平洋安泰人寿保险有限公司50%股权出售给了中国建设银行(601939,股吧)(601939.SH),以及去年7月,ING将旗下拉丁美洲大多数保险业务售予哥伦比亚大型财团和投资管理公司Grupo de Inversiones Suramericana SA,交易总值约27亿欧元。

  ING集团2012年一季报显示,ING亚太区寿险业务2012年一季度的税前利润为2.49亿欧元,较去年同期的1.77亿欧元上涨40.68%。

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