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中信建投:积极看多二季度

发布时间:2012年04月26日 07:57 | 进入复兴论坛 | 来源:中新网 | 手机看视频


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  鉴于一季度的经济底部预期和流动性预期所产生的行情,被阶段性低于预期的经济数据和政策手段所打乱;进入二季度,市场最大的看点在于稳政治与稳经济,当前基本面处在僵局中前行,通胀无超预期风险,4月初的金改提速、长线资金入市、基建水利投资再起,可以说从僵局到变局,除了政策放松的再预期外,更有超预期的制度红利的释放。鉴于政策约束的积极变化,我们更加积极的看多二季度的行情。

  从配置的角度看,我们建议:一是超配证券、地产、汽车等低估值周期弹性行业;二是随着上游价格环比回落、中游价格环比回升以及库存重建的启动,中游行业或正逐渐走出困境,积极关注机械、水泥、化工等中游行业的底部拐点机会;三是在非周期品种中,建议继续关注TMT行业。

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