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国开行在港增发15年期超长债

发布时间:2012年03月29日 20:21 | 进入复兴论坛 | 来源:金融时报 | 手机看视频


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  3月23日,国家开发银行股份有限公司在港成功增发10亿元15年期人民币债券,收益率与原发行利率4.2%持平。作为中国领先的债券银行,国开行在港已累计发行人民币债券165亿元,是在港发行人民币债券最多的内地金融机构。据介绍,国开行此次在港增发,准确把握市场时机、契合超长期人民币投资者需求,获得了1.34倍认购,投资者参与程度进一步提高,使国开行在离岸人民币债券市场的领先地位得到进一步巩固。作为国开行的战略合作伙伴,巴克莱银行有限公司担任本次债券发行的独家安排行及簿记行。

  本次增发有三大亮点:一是首单离岸人民币超长期债券增发交易。国开行抓住3月中旬美国经济数据利好、欧债危机暂时得到缓解的有利窗口果断增发,将15年期品种的市场存量一举提高至25亿元,进一步提高了该笔债券的流动性,有效提振了市场信心。二是在境内外债券收益率普涨的背景下平价增发,使存量债券的相对价值进一步凸显。三是新机构踊跃参与,投资者多元化程度进一步提高。本次增发订单主要来自于保险公司、银行、基金和资产管理公司,除台湾、香港和新加坡投资者外,欧洲订单达到13%,较首发有所提高,日本投资者也积极参与了认购。

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